Natzinha Morena faz uma dupla com Matuzalém. Ela é a delegada e ele um policial. Ambos são especializados e estão em operação para desmantelar um cassino. Quando eles chegam, o local é diferente do que eles imaginavam: um quarto em que se gravam filmes pornôs.
A bela delegada pergunta ao patrulheiro quanto tempo eles têm entre uma operação e outra. O bravo responde que em torno de 1 hora e ela sugere que os dois poderiam aproveitar melhor esse tempo. Eles se olham, sedentos um pelo outro. Largam suas armas e se rendem.
Matuzalém pega com força a safada porque é disso que ela gosta e ela prontamente se deixa levar pela conduta do homem. Natzinha Morena autoriza a mamada e Matuzalém começa chupando sua buceta.
A situação fica muito excitante. O policial sarado e safado abre o zíper da calça e a gata saca a pistola - o pau sai pulsando de dentro da calça. Natzinha Morena é muito boa no que faz e mama forte e babado.
A morena encapa a arma e senta, cavalga, rebola e manda ver em seu companheiro de trabalho. Ela fica por cima porque quer gozar. Matuzalém coloca a gostosa de quatro e mete na buceta. Vem o Frango Assado para completar a sacanagem - o grelo grande da gata aproveita o máximo da foda. Ela pede mais e ele vem de ladinho para comer a safada.
Os dois vão para o sofá. Natzinha Morena senta no seu policial com força e vontade - uma verdadeira máquina de foder. Após mais uma gozada, Matuzalém fica em pé e coloca sua delegada no colo. Com as pernas para o ar, o pau entra e sai com pressão. Na continuação, Natzinha fica em pé e dá mais um pouco sua buceta.
Matuzalém coloca a delegada no lugar dela. Dá tapas na carinha da puta e deixa ela pronta para tomar no cuzinho. Ao preparar o rabo, Matuzalém não perdoa e mete de quatro com força. Eles mudam de posição e Natzinha Morena dá o cu sentando - ela sabe muito como fazer para sentir prazer ao abrir a bunda para entrar mais. Ela também dá a bunda no Frango Assado fazendo o cuzinho de xota deixando ele arrombado.
O bravo policial chupa o grelo da bela delegada para ela gozar. Natzinha Morena usa suas mãos para ganhar seu leitinho, mas Matuzalém quer fazer seu papel e bate uma na cara da delegada, sua putinha.