Angel Baiana brinca com seu vibrador. Ela se empolga e não percebe que seu vizinho a observa. Ela fica com tesão e se aproxima. Angel Baiana não se intimida com a presença do safado - e até gosta de ser observada. Guedes aproveita o momento para beija a boca dessa gata, passa a mão nos peitos enormes dela.
Angel Baina larga o brinquedo e parte para o objeto novo: pica de safado. Ela cai de boca no caralho do homem e chupa devagar e babado. Ela usa o pau para bater na própria cara e Guedes fode a boca da gata com movimentos de vai e vem.
Guedes cai de boca nos enormes peitos da baiana. Angel Baiana pega seu brinquedo para usar na bucetinha enquanto chupa mais um pouco de pau. Guedes despe a gostosa e cai de boca na bucetona molhada de tesão enquanto ela está de quatro. Angel Baiana puxa a cabeça do safado para perto dela. No Frango Assado, Guedes cai de boca na buceta para provar seu mel.
Guedes come a buceta da gata no Frango Assado e Angel Baiana massageia seu grelo. Os dois partem para a cavalgada e a loira mostra que sabe quicar - sua enorme bunda engole o pau de Guedes. Quando ela cansa, Guedes empurra para dentro.
De ladinho, Guedes come a buceta e Angel Baronesa usa o brinquedo para massagear o grelinho. Guedes fode segurando o pescoço da baiana safada. Com Angel Baiana de quatro, Guedes fode a bucetinha apertada da gata - ela pede para colocar devagar e dá gemidos de dor. Assim que ela relaxa, Guedes estapeia a bunca gigante da danada.
De ladinho, Guedes fode mais. Angel Baiana complementa com seu brinquedo. Eles voltam para posição de quatro e Guedes goza em cima da enorme bunda da Angel Baronesa. O leite escorre pela sua bunda.