Gabily Castro está se preparando para sair. Seu namorado, Chocolate, a elogia. Os dois aprenderam a dançar com um professor particular e ele aparece de surpresa na casa deles. Guedes traz um presente e quer muito além do que estar ao lado deles neste momento especial.
Guedes olha com desejo e Gabily Castro corresponde a investida. Chocolate fica confuso, mas entra no clima. Os dois começam a tirar o vestidinho da loira e chupam seus peitos.
Os machos começam a tirar a roupa e os dois já estão de pau duro esperando pela gata. Gabily Castro se ajoelha e chupa Guedes com sua boquinha de lábios vermelhos. Chocolate vem na sequência para ganhar seu boquete. Não demora e Guedes volta para a gata chupar os dois ao mesmo tempo - ela até coloca os dois ao mesmo tempo, na boquinha pequena.
De quatro, ela chupa Chocolate e Guedes chupa sua bucetinha. Depois de molhar tudo muito bem, ele se apresenta muito além do que um professor de dança e se mostra como uma máquina de sexo quente e com sua dança erótica para sua aluna.
Chocolate chama a Gabily Castro. Ela vai por cima e cavalga como uma bela bailarina. A gata pega seu professor pela boca e tudo fica muito gostoso com essa jovem que aprenderá sobre sexo, mas não aprenderá a dançar. No momento certo, Chocolate tira o plug anal de Gabily Castro e esfrega seu pau na bunda dela para que ela possa sentir o que vem: um pau grosso e pulando para ela.
O sexo avança e Gabily Castro cavalga de frente para os assinantes dando o seu cuzinho. Guedes chega para entrar na bucetinha e os três entram no ritmo. O professor coloca a gata no colo e, no ar, Gabily Castro trepa nos dois, sem limites.
Guedes vai para cama e Gabily Castro escorrega em seu pole dance. Chocolate aparece junto e come o cuzinho de Gabily Castro - ela quica nos dois paus. Eles mudam para deixar a loira de quatro para os dois comerem seus buracos.
Os machos querem leitar na boquinha da gata e ela ajoelha para receber seu prêmio.