Nick Niquita chama homem dotado para foder em seu apartamento.

Carioca chega com fogo para receber tratamento especial de seu amigo e tem seu cuzinho arrombado e sua buceta arregaçada.

Nick Niquita convida homem para transar e foder a noite toda. Negro Top provoca perguntando se é isso mesmo que ela quer. Eles se pegam. Negro Top venda a bela morena para iniciarem as brincadeiras.

Negro Top tira o pau duro da calça e Nick Niquita ajoelha. Ela vai engolindo com a pica enquanto Negro Top pergunta se é isso que a safada queria e Nick Niquita responde engasgando. Ele bate o pau na cara da morena.

Eles vão para o sofá e Negro Top come a bucetinha da carioca. Ela geme de tesão com a pica grossa. Negro Top vira Nick Niquita no Frango Assado e come de frente. Ela segura sua perna no ar. De ladinho, Nick Niquita é coloca na chapa mais uma vez, levando tapa na cara e enforcada a cada estocada. Ela grita sentindo prazer na dor.

Nick Niquita parte para o ataque e senta na cavalgada em seu macho. Ela sobre e desce como se fosse o último pau do mundo. Negro Top segura a bunda da gata para entrar mais fundo. De quatro, a morena leva mais um pouco de pau. Agora sua bucetinha está bem amaciada. Negro Top acelera e as madeiradas ficam mais intensas e mesmo assim Nick Niquita pede para meter. 

Os dois finalmente vão para cama para o anal. De ladinho, Nick Niquita recebe o caralho grosso. Ela massageia sua xoxota enquanto o pau latejando entra com facilidade. Com a perna para o alto, Nick Niquita geme com dor. Assim que acostuma, Nick Niquita vai na cavalgada invertida com o safado - ele soca abrindo as pernas da putinha. De quatro e com o pé de Negro Top na cabeça, Nick Niquita já sorri dando o cuzinho. Ela continua sentindo dor, mas pede para foder.

Negro Top dá o pau para Nick Niquita chupar. Ela gosta de engasgar, mas agora ela vai ganhar leitinho, então a morena chupa as bolas enquanto Negro Top bate uma gozar na boca de Nick Niquita. Ela toma tudo.

Os dois vão para o chuveiro e tem outra sessão de pica. Mesmo tendo gozado, Negro Top come Nick Niquita com força - ela grita pedindo para foder. Negro Top goza mais uma vez.